INFORMATIVOSTELECINCO.COM/AGENCIAS
7 de febrero de 2007

El grupo energético alemán E.ON ha ampliado hasta 41.000 millones de euros el crédito sindicado para financiar la adquisición del total de Endesa - después de fijar en 38,75 euros el precio definitivo de su opa (lo que le exigirá un desembolso máximo de 41.027 millones de euros).

Los bancos BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan y The Royal Bank of Scotland prestarán otros 3.900 millones de euros a E.ON - que se suman a la ampliación concedida hace cuatro meses.

El nuevo préstamo supone la mayor financiación sindicada del mundo hasta la fecha y supera la marca que la propia E.ON había establecido el 16 de octubre - cuando extendió hasta 37.100 millones su primer crédito para hacer frente a la mejora de la opa anunciada el 26 septiembre.

Esta ampliación fue suscrita por los 18 bancos que habían asegurado el primer crédito de 32.000 millones.

E.ON presentó el lunes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los avales para garantizar el pago de la opa.

La compañía de Wulf Bernotat elevó el 2 de febrero hasta los 38,75 euros por acción el precio de la opa - lo que supone valorar la eléctrica en 41.027 millones de euros. MCC