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	Gas Natural lanza una OPA hostil sobre el 100% de la eléctrica Endesa por valor de 22.549 millones de euros Una de las grandes operaciones económicas del año

AGENCIAS
5 de septiembre de 2005

Gas Natural ha lanzado una Oferta Pública de Acciones (OPA) sobre el 100% de la compañía eléctrica Endesa por valor de 22.549 millones de euros, lo que supone ofrecer un precio de 21,3 euros por acción, según ha informado el grupo gasista a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La oferta, de carácter hostil, supone un intercambio de acciones y un pago en metálico en una proporción del 65,5% y el 34,5%, respectivamente, y supone una prima para los accionistas de Endesa del 14,8%, respecto al precio del cierre de la eléctrica el pasado viernes.

El precio que pagará Gas Natural por Endesa es de 21,30 euros por acción, lo que supone una prima del 19,4% respecto al precio medio de la eléctrica española en la bolsa en los últimos seis meses.

Decidido por unanimidad

El Consejo de Administración de Gas Natural acordó este lunes por la tarde, por unanimidad, lanzar la OPA y remitir la operación a las autoridades competentes.

Los accionistas de Endesa que acepten la oferta recibirán como contraprestación 7,34 euros en efectivo y 0,569 acciones de nueva emisión de Gas Natural SDG, por cada acción de Endesa.

Endesa asegura que no fue informada de la operación

La financiación de la operación, en la parte correspondiente a la contraprestación en dinero, ha sido cubierta mediante contrato de préstamo y aval bancario de 7.806 millones de euros, en el que han participado Société Générale, UBS Investment Bank y La Caixa.

El comunicado de la gasista informa también que las compañías Gas Natural SDG e Iberdrola han firmado este lunes un acuerdo para la compraventa de determinados activos de la sociedad resultante de la operación de adquisición de Endesa por parte de la empresa gasista, supeditado al éxito del proceso.

Los activos sujetos a la venta incluyen instalaciones de generación de electricidad, en España y Europa; algunos sistemas de distribución eléctrica en territorio español; y determinadas áreas de distribución de gas que incluyen 1,25 millones de clientes en zonas geográficas de España donde Iberdrola desarrolla su actividad.

La transacción se realizará a precios de mercado, que serán determinados por diferentes bancos de inversión de reconocido prestigio.

Este acuerdo se enmarca en el plan de desinversión de activos eléctricos y gasistas que Gas Natural SDG tiene previsto presentar a las autoridades españolas respecto a la OPA sobre Endesa.

Las nuevas acciones que Gas Natural SDG emita para atender la contraprestación de la oferta serán acciones ordinarias, que disfrutarán de los mismos derechos económicos y políticos que éstas, desde la fecha de inscripción registral del correspondiente aumento de capital.

Oferta condicionada

La oferta está condicionada a que Gas Natural SDG alcance el 75% de las acciones que configuran el capital social de Endesa.

Asimismo, la oferta está sujeta a la condición de que la Junta General de Accionistas de Endesa adopte el acuerdo de modificar medidas de blindaje como el artículo 32 de los estatutos de la sociedad, de forma que se suprima toda limitación o restricción en cuanto al número de votos ejercitables por los accionistas de Endesa; además de otros puntos sobre la configuración del consejo de administración de Endesa o el nombramiento del consejero delegado.

Tercera empresa energética del mundo

La nueva compañía será la tercera empresa de servicios energéticos privada del mundo, por número de clientes, y la primera de gas y electricidad de España y Latinoamérica, con 16 millones de clientes en Europa y más de 30 millones en todo el mundo.

El resultado de la operación propuesta por Gas Natural responde, según la gasista, "a una clara lógica empresarial, ya que permitirá la creación de valor para los accionistas de ambas compañías y el cumplimiento anticipado de sus objetivos estratégicos".

La operación "contribuirá a la creación de una mayor competencia efectiva en estos mercados, por la solidez de sus principales agentes, y por disponer los mismos de una mezcla de generación equilibrado y competitivo", según el comunicado.

La sede central estará en Barcelona

El nuevo grupo resultante de la unión de Gas Natural y Endesa tendrá su sede social en Barcelona y contará con sedes corporativas en Madrid y la capital catalana, según informa el el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

"Con el fin de acercar más la toma de decisiones a los mercados y a los clientes a los que se prestan los servicios, la nueva compañía tendrá una organización basada en una estructura societaria territorial", señala el comunicado de la empresa gasista.

De esta forma, el nuevo grupo mantendrá la estructura territorial de las sociedades de distribución de gas y, adicionalmente, se crearán dos sociedades distintas para la distribución de gas en Cataluña y Madrid.